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2020新冠疫情对22行业利好/利空及商业布局机会分析

2020-02-07 向阳 无极4 阅读 17246

摘要: 无极4数据中心数据显示,2019年春节假期(除夕至正月初六),全国零售和餐饮企业实现销售额10050亿元,2020年同期几乎颗粒无收,考虑到节后复工时间持续影响,预计到正月十五损失超过17000亿元;2019年春节假期,全国旅游接待总人数4.15亿人次,实现旅游收入5139亿元,2020年同期及节后旅游与酒店接待几乎全部停止,预计损失超过6000亿元……

  2020年春节,新冠状肺炎病毒强势来袭,疫区封城禁行,全国各地都是严阵以待。这场突如其来的疫情,让各行各业都受到了不同程度的影响。

  无极4数据中心数据显示,2019年春节假期(除夕至正月初六),全国零售和餐饮企业实现销售额10050亿元,2020年同期几乎颗粒无收,考虑到节后复工时间持续影响,预计到正月十五损失超过17000亿元;2019年春节假期,全国旅游接待总人数4.15亿人次,实现旅游收入5139亿元,2020年同期及节后旅游与酒店接待几乎全部停止,预计损失超过6000亿元;2月初交通运行业出行人次减少约八成以上;春节7天时间及节后至正月十五内,仅这三个行业直接经济损失就超过2万亿,约占2019年一季度GDP(21.8万亿)10%。此外,电影票房损失将超过70亿元,而交通运输、房地产、农林牧渔等行业以及批发、会展、美容美发第三产业受波及严重。

  疫情之下,有的行业面临严峻挑战,而有的行业则迎来新的发展机遇。生鲜配送、在线医疗、在线办公、在线教育、游戏娱乐等各类线上业务组成假期里的“宅经济”,在2020年初成为了弯道超车的大热风口。

  一、医药股大面积涨停

  根据国家卫健委的部署,本次疫情防控措施包括事前防控、诊断、治疗三个方面。防护所需的器械、一次性耗材、诊断及消毒等相关产品方面,主要包括体温计、口罩、消毒液、手套、防护服、采血、注射等耗材。疫情检测方面,主要涉及直接与新型冠状病毒相关的检测试剂盒,其次是按照发热门诊的流程会使用到的血常规、感染程度炎症因子检测等设备与产品。

  疫情之下,医疗健康领域反应最快,也是最直接的需求爆发点,二级市场的情绪直观地反映了这一点。就疫情爆发期各医药细分板块的表现来看,本次疫情,口罩、诊断试剂、抗病毒药物、医药商业流通等与抗击疫情相关的概念股表现强势。

  其中口罩股的涨幅尤其凶猛,由于本次疫情传染性强,且扩散严重,口罩严重断货。科创板口罩概念股洁特生物2月3日当天涨幅高达108%,上市三日内即暴涨640%。另一个口罩概念股泰达股份股份从1月初至今股价涨幅已超90%。诊断试剂方面,有新型冠状病毒核酸检测试剂研发上市的多家上市公司股价涨幅可观。

  在疫情严峻的当下,医药行业仍将持续受到市场关注。从长期来看,投资者更需要关注投资逻辑和公司业绩。

  医药股细分受益:

  1、口罩、防护衣——振德医疗、奥美医疗、泰达股份、诺邦股、欣龙股份。

  2、消毒(消毒水、医废处理)——泰和科技、江苏索普。

  3、氯喹,利托那韦,奥米迪威——上海医药。

  4、预防药物如莲花清瘟——以岭药业。

  5、体温枪、指氧仪、制氧机等家用医疗设备——鱼跃医疗。

  6、检测及疫苗——科华生物、华大基因、迈瑞医疗、基蛋生物。

  7、人工心肺及耗材——三鑫医疗。

  8、红外测温仪——高德红外、大立科技。

  9、血制品(重症患者促进静丙的应用和销售)——华兰生物、天坛生物、上海莱士。

  10、CT机——东软集团(旗下的东软医疗)。

  11、最小流通盘市值医疗股——卫信康。

  二、在线经济市场关注度增高

  非常时期、非常事件会压垮一些商业形态,但非常时期也是一个重塑人们消费观念与消费习惯的机会。疫情之下,“互联网+”在渗透率低的领域,开辟出了一片新天地。网购蔬菜、在线问诊、买药送货上门、在线上课、远程办公、网络游戏等开始成为疫情期间的生活日常。

  互联网医院:在当前疫情防控关键时期,“医患不见面”的隔空问诊模式正成为抗击疫情的重要补充力量。互联网医疗相关公司纷纷都开通了在线义诊,初筛普通感冒和新型肺炎,让更多人体验了互联网医疗。互联网医疗不仅将有力减轻医院压力,舒缓医疗资源不平衡的难题,而且可以减少医患之间的接触,消除部分交叉感染的威胁。在此次疫情的“催化”下,互联网医疗或将迎来新的发展阶段。

  在线教育:互联网的普及和发展带来的“互联网+教育”使得在线教育用户不断攀升,iiMedia Research(无极4)数据显示,中国在线教育用户规模逐步上升,预测在2020年达到3.05亿人。这次疫情对于在线教育的普及,无疑起到了极大的推动作用,亦是拉低获客成本、提升盈利水平的机遇,但同时也将激化原本已经进入洗牌期的竞争态势。

  在线办公:疫情当下,各协同办公产品都迅速通过免费开放服务、升级原有功能以及针对疫情开发新的服务功能等方式,来对接不断增长的需求,帮助企业“战疫”。2月3日,春节返工第一天,阿里旗下在线办公平台钉钉数据显示,全国上千万企业、近两亿人居家开启“线上办公”模式,以减少集中办公带来的疫情传播风险。显然,受疫情影响,在线办公得到较快的发展,在很长一段时间里仍将作为集中办公的补充。

  视频会议:当前,疫情防控形势严峻。为减少接触、有效隔离、防控疫情传播,各企事业单位纷纷通过远程视频会议形式召开视频开工、视频讨论会。相比其他沟通方式,视频会议更为直接、高效、稳定有保障。

  网络游戏:疫情的来袭,使得春节档的电影全部撤档,全民鼓励“宅在家,少外出”。宅在家中,每天进行卧室、餐厅、洗手间三点一线多日游的年轻人们,在损失掉多部春节档影片后,纷纷将目光投向平日难得玩个痛快的手机游戏。于是网络游戏应用软件成为疫情暴发带来的为数不多的“受益者”之一,各大游戏公司股票逆势上扬。

  快递公司:周四早盘,仓储物流板块继续大幅反弹。截至收盘,中创物流涨停,圆通速递涨10.01%,顺丰控股涨超7%,申通快递涨4.46%。疫情期间,为降低被感染风险,消费者减少外出线下消费,将更多消费转移至线上,消费由线下转移至线上有利于增加快递业务量,而物流快递行业必将引起全社会更高关注。

  科技融合受益:

  1、互联网医院——通化东宝、和仁科技、恩华药业、康恩贝、 乐普医疗、凯乐科技、国际医学、一心堂、卫宁健康、东软集团等

  2、在线教育——昂立教育、中文在线、佳发教育、世纪天鸿、凯文教育。

  3、在线办公——致远互联。

  4、视频会议——苏州科达、会畅通讯、亿联网络、华平股份、飞利信、迪威迅。

  5、网络游戏——吉比特、完美世界、游族网络、三七互娱、冰川网络、昆仑万维等。

  6、快递公司——顺丰控股、圆通速递、申通快递、润达股份等。

  三、旅游酒店影视股遇冷暴跌

  在医药股、在线经济股受益大涨的同时,因疫情影响春节期间人们外出消费活动,旅游、酒店、机场航空、影视等人流量密集的行业普跌。

  旅游酒店、机场航空股:近年来,春节已然成为旅游高峰期。iiMedia Research(无极4) 数据显示,2019年春节假期, 全国旅游总收入达到5139亿元,同比增长8.2%,保持高速增长的趋势。与此同时,中国旅游业的发展刺激着酒店业需求的增长。然而2020年春节,在突如其来的疫情下,旅游业首当其冲,“买票潮”变为“退票潮”。因疫情造成的机票、酒店等旅游产品退改,对于平台而言无疑是一场严峻的考验。而疫情之后,各大在线旅游平台还要面临疫情刚结束的旅游恢复期以及疫情之后的旅游反弹期。

  影视股:春节观影成为人们过年的“家常饭”,春节档也成了众多影片重要“战场”。近年来,我国春节档电影总票房总体呈现上升趋势。无极4数据显示,2017年的中国春节档电影总票房为41.03亿元,2018年的总票房为69.24亿元,2019年总票房达68.68亿元。然而2020春节,受疫情大环境影响,春节档影片全部下档,影院关门。2月3日,A股迎来了鼠年首个交易日,首次春节档缺席的影视股一片“绿色”。

  利空行业:

  1、旅游酒店——中国国旅、首旅酒店、宋城演艺、黄山旅游、丽江旅游等。

  2、机场航空股——东方航空、南方航空、中国国航、上海机场、白云机场等。

  3、影视股——横店影视、万达电影、中国电影。

  4、商业股——鄂武商a、南京新百、大商股份等。

  5、疫情所在地的上市公司——导致产能下降。

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